Source : latribune.fr.fr (1er septembre 2015)
Crédit Agricole, comme les autres bancassureurs, se montre particulièrement agressif sur le marché de la complémentaire santé collective (Crédits : reuters.com) La perspective de la complémentaire santé obligatoire dans toutes les entreprises, le premier janvier, avive la concurrence sur ce segment de marché. Dans des proportions inattendues par les assureurs : la bataille sur les prix est encore plus rude que prévu, avec de véritables pratiques de dumping
« Ils sont devenus fous » : c’est en substance ce qu’affirment nombre d’intervenants sur le marché de l’assurance complémentaire santé, à l’approche du premier janvier 2016. A cette date, toutes les entreprises, jusqu’à la plus petite TPE, auront l’obligation d’offrir une « mutuelle » santé à leurs salariés. Or on estime à quatre millions le nombre de salariés qui n’en disposent pas actuellement. Le marché est donc considérable.
Une concurrence effrénée
Et les assureurs qui y sont positionnés de longue date, s’ils s’attendaient à une situation concurrentielle, face à ce basculement de l’assurance individuelle vers la collective, n’avaient pas anticipé la concurrence effrénée qui se développe actuellement. « Le marché s’avère beaucoup plus concurrentiel qu’imaginé» avec un nombre croissant d’acteurs, a ainsi pu constater récemment Carles Relecom, président de Swiss Life France, à l’occasion d’une rencontre avec la presse. Et de citer mezzo vocce les bancassureurs (BNP, Crédit Agricole, Société Générale…) qui se lancent à fond sur ce dossier. Certains acteurs n’hésitent pas à se positionner largement en-dessous d’un « tarif cohérent» qui se situe plutôt entre 20 euros et 25 euros par mois et par salarié pour le contrat socle, estime Charles Relecom.
La guerre des prix
Et encore, il s’agit des prix affichés. Off, les responsables des branches santé des assureurs français soulignent l’écart entre les prix demandés officiellement par leurs concurrents, et les rabais que ces derniers consentent pour l’emporter. L’un d’entre eux cite le cas du Crédit agricole, « qu’il n’a jamais vu aussi agressif ». Et d’ajouter : « ils vont très très loin dans la guerre des prix ».
Des mutuelles, comme « M comme Mutuelle », vont jusqu’à proposer des contrats au coût limité à 7,13 euros par mois pour l’employeur (soit 14,26 euros en tout par salarié, puisque ce dernier assume 50% du coût), bien en dessous du tarif cohérent évoqué par Charles Relecom. L’objectif de ce véritable dumping ? Prendre ou conserver des parts de marché. Il s’agit de fait de ventes à perte, afin de s’arroger une partie du gâteau des 4 millions de salariés. Et tous les acteurs s’adonnent peu ou prou à ces pratiques. Ainsi, il se dit que Malakoff Medéric, pourtant bien implanté dans le domaine de la santé, n’a pas hésité, à casser les prix à l’occasion.
Les bancassureurs prennent pied sur le marché
Pour les bancassureurs, l’objectif est bien entendu de prendre pied sur un marché -l’assurance santé collective- qu’ils ignoraient complètement jusqu’alors. Ils entendent mettre à profit leur réseau particulièrement fourni, très proche des PME qu’il s’agit là « d’équiper ». Quand le Crédit Agricole vend de l’assurance dommage à ses clients professionnels, pourquoi ne pas leur proposer aussi la complémentaire santé ? Les responsables de la Société Générale avaient fait état dès le début de l’été de résultats très encourageants.
Le problème, c’est que les intervenants qui cassent les prix ne pourront maintenir sur le long terme. Certes, ils entendent se rattraper sur les garanties sur-complémentaires : en clair, le salarié est appelé à compléter le contrat offert par son employeur, mais à sa charge. Mais cela ne suffira pas.
Ces assureurs devront à terme réviser leurs tarifs à la hausse. De quoi mécontenter les patrons de PME qui devront subir, à l’avenir, des augmentations de prix conséquentes.
